Banco Santander ha cerrado la compra de la filial británica TSB al Sabadell por unos 3.300 millones de euros, una operación que refuerza su presencia en Reino Unido y supone un paso más en su estrategia de crecimiento en este mercado clave. La entidad catalana, por su parte, abonará el próximo 29 de mayo un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción ligado a la transacción, según ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La venta se ha completado tras recibir todas las autorizaciones de los supervisores y reguladores, según comunicaron ambas entidades. El importe final asciende a 2.863 millones de libras esterlinas (unos 3.300 millones de euros), resultado de sumar al precio inicial pactado -2.650 millones de libras (unos 3.050 millones de euros)- el valor neto tangible generado por TSB desde el anuncio de la operación, que ha alcanzado los 213 millones de libras (unos 242 millones de euros).
Para Sabadell, la operación supone una plusvalía contable ligeramente superior a los 300 millones de euros y un impacto positivo en capital de más de 400 puntos básicos, aunque este se reducirá tras el pago del dividendo extraordinario. La entidad destinará prácticamente todo el capital generado a retribuir a sus accionistas, con un desembolso cercano a los 2.500 millones de euros.
Este pago se enmarca en una política de remuneración más amplia que, junto a dividendos ordinarios y programas de recompra de acciones, elevará la retribución total al accionista hasta unos 6.450 millones de euros en el periodo 2025-2027.
Sabadell adquirió TSB en 2015 por 1.700 millones de libras y, desde entonces, ha impulsado su crecimiento y rentabilidad. En esta década, el banco británico ha incrementado su cartera de crédito desde 26.400 hasta 36.300 millones de libras, ha mejorado su eficiencia -reduciendo su ratio del 80% al 66%- y ha elevado su rentabilidad (ROTE) del 5,3% al 12,6%. Además, ha aportado más de 600 millones de euros en dividendos al grupo en una década.
La operación incluye también el traspaso a Santander UK de instrumentos de capital y valores emitidos por TSB y suscritos por Sabadell por un importe de 1.217 millones de libras. Como parte del acuerdo, Sabadell se compromete a no competir en el mercado británico durante los dos próximos años, aunque mantendrá su sucursal en el país para apoyar a empresas con actividad internacional y podrá seguir operando a través de su división de banca corporativa.
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha destacado que se trata de “una gran operación que es atractiva para todas las partes. Además, se ha producido en un momento oportuno, permitiendo abonar un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción y enfocar la estrategia del banco en España, nuestro mercado natural”.
Por su parte, el hasta ahora consejero delegado de TSB y próximo CEO de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha destacado: “Hemos cerrado una operación muy relevante para el sector financiero británico. TSB es hoy una historia de éxito en Reino Unido gracias al excelente trabajo que ha desarrollado todo el equipo en los últimos años”.
La venta de TSB se anunció en julio del año pasado, en un contexto marcado por la opa fallida de BBVA sobre Sabadell. Con su cierre definitivo, Santander consolida su posición en Reino Unido, mientras Sabadell refuerza su capital y centra su estrategia en sus mercados principales.
La entidad catalana destinará prácticamente todo el capital generado por la operación a retribuir a sus accionistas, con un desembolso cercano a los 2.500 millones de euros
Banco Santander ha cerrado la compra de la filial británica TSB al Sabadell por unos 3.300 millones de euros, una operación que refuerza su presencia en Reino Unido y supone un paso más en su estrategia de crecimiento en este mercado clave. La entidad catalana, por su parte, abonará el próximo 29 de mayo un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción ligado a la transacción, según ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La venta se ha completado tras recibir todas las autorizaciones de los supervisores y reguladores, según comunicaron ambas entidades. El importe final asciende a 2.863 millones de libras esterlinas (unos 3.300 millones de euros), resultado de sumar al precio inicial pactado -2.650 millones de libras (unos 3.050 millones de euros)- el valor neto tangible generado por TSB desde el anuncio de la operación, que ha alcanzado los 213 millones de libras (unos 242 millones de euros).
Para Sabadell, la operación supone una plusvalía contable ligeramente superior a los 300 millones de euros y un impacto positivo en capital de más de 400 puntos básicos, aunque este se reducirá tras el pago del dividendo extraordinario. La entidad destinará prácticamente todo el capital generado a retribuir a sus accionistas, con un desembolso cercano a los 2.500 millones de euros.
Este pago se enmarca en una política de remuneración más amplia que, junto a dividendos ordinarios y programas de recompra de acciones, elevará la retribución total al accionista hasta unos 6.450 millones de euros en el periodo 2025-2027.
Sabadell adquirió TSB en 2015 por 1.700 millones de libras y, desde entonces, ha impulsado su crecimiento y rentabilidad. En esta década, el banco británico ha incrementado su cartera de crédito desde 26.400 hasta 36.300 millones de libras, ha mejorado su eficiencia -reduciendo su ratio del 80% al 66%- y ha elevado su rentabilidad (ROTE) del 5,3% al 12,6%. Además, ha aportado más de 600 millones de euros en dividendos al grupo en una década.
La operación incluye también el traspaso a Santander UK de instrumentos de capital y valores emitidos por TSB y suscritos por Sabadell por un importe de 1.217 millones de libras. Como parte del acuerdo, Sabadell se compromete a no competir en el mercado británico durante los dos próximos años, aunque mantendrá su sucursal en el país para apoyar a empresas con actividad internacional y podrá seguir operando a través de su división de banca corporativa.
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha destacado que se trata de “una gran operación que es atractiva para todas las partes. Además, se ha producido en un momento oportuno, permitiendo abonar un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción y enfocar la estrategia del banco en España, nuestro mercado natural”.
Por su parte, el hasta ahora consejero delegado de TSB y próximo CEO de Banco Sabadell, Marc Armengol, ha destacado: “Hemos cerrado una operación muy relevante para el sector financiero británico. TSB es hoy una historia de éxito en Reino Unido gracias al excelente trabajo que ha desarrollado todo el equipo en los últimos años”.
La venta de TSB se anunció en julio del año pasado, en un contexto marcado por la opa fallida de BBVA sobre Sabadell. Con su cierre definitivo, Santander consolida su posición en Reino Unido, mientras Sabadell refuerza su capital y centra su estrategia en sus mercados principales.
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