Iberdrola lanza otra emisión de bonos verdes híbridos en Europa con la colocación de 800 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El bono emitido es perpetuo, pero cuenta con una opción de recompra en agosto de 2030.
El cupón ha quedado fijado en el 4,25% y, de esta forma, se coloca como la operación de híbridos más competitiva emitida por Iberdrola de los últimos 36 meses.
La demanda registrada ha reflejado el gran interés de los inversores de renta fija por Iberdrola, hasta alcanzar más de 3.000 millones de euros, lo que supone 3,75 veces el importe colocado. Ello ha sido posible gracias a la participación de más de 200 inversores cualificados internacionales, principalmente europeos y de Reino Unido.
Esta operación servirá para refinanciar una operación de este mismo tipo cuya recompra tendrá lugar próximamente, manteniendo de esta forma estable el volumen de híbridos de la compañía en un importe de 8.250 millones de euros. Los fondos obtenidos se utilizarán por tanto para refinanciar los mismos activos renovables que se financiaron con la operación realizada en 2019.
La compañía ha aprovechado la mejora de niveles tanto de los tipos de interés como de los márgenes de crédito registradas en la actualidad. A ello han contribuido la flexibilidad de Iberdrola para refinanciar esta operación, así como una adecuada lectura del mercado, ha explicado la eléctrica en un comunicado.
Los bonos híbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, con lo que esta operación contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo. La última emisión de este tipo de deuda por parte de Iberdrola databa del pasado enero con un cupón del 4,87%.
La emisión cerrada hoy por Iberdrola supone su octava operación pública en el mercado en lo que va de 2024, con las que se han captado 6.600 millones de euros.
Es la octava operación pública en el mercado en lo que va de 2024, con las que ha captado 6.600 millones
Iberdrola lanza otra emisión de bonos verdes híbridos en Europa con la colocación de 800 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El bono emitido es perpetuo, pero cuenta con una opción de recompra en agosto de 2030.
El cupón ha quedado fijado en el 4,25% y, de esta forma, se coloca como la operación de híbridos más competitiva emitida por Iberdrola de los últimos 36 meses.
La demanda registrada ha reflejado el gran interés de los inversores de renta fija por Iberdrola, hasta alcanzar más de 3.000 millones de euros, lo que supone 3,75 veces el importe colocado. Ello ha sido posible gracias a la participación de más de 200 inversores cualificados internacionales, principalmente europeos y de Reino Unido.
Esta operación servirá para refinanciar una operación de este mismo tipo cuya recompra tendrá lugar próximamente, manteniendo de esta forma estable el volumen de híbridos de la compañía en un importe de 8.250 millones de euros. Los fondos obtenidos se utilizarán por tanto para refinanciar los mismos activos renovables que se financiaron con la operación realizada en 2019.
La compañía ha aprovechado la mejora de niveles tanto de los tipos de interés como de los márgenes de crédito registradas en la actualidad. A ello han contribuido la flexibilidad de Iberdrola para refinanciar esta operación, así como una adecuada lectura del mercado, ha explicado la eléctrica en un comunicado.
Los bonos híbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, con lo que esta operación contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo. La última emisión de este tipo de deuda por parte de Iberdrola databa del pasado enero con un cupón del 4,87%.
La emisión cerrada hoy por Iberdrola supone su octava operación pública en el mercado en lo que va de 2024, con las que se han captado 6.600 millones de euros.
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