Grupo Dia ha anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo de refinanciación de su deuda por un importe de 885 millones de euros destinado a reforzar su estructura de capital y a acelerar su plan de crecimiento. Este hito, según ha detallado, ha sido alcanzado un año antes de la fecha de vencimiento de los términos de la financiación actual y demuestra «la confianza de su comunidad financiera en los resultados del Grupo y en la estrategia de la compañía, enfocada en consolidar y expandir su liderazgo como tienda de referencia en proximidad y en el canal online», según ha detallado.
Los fondos recibidos en esta operación se destinarán al repago íntegro de la financiación actual que consta de la deuda financiera bajo los contratos de la financiación sindicada suscritos originalmente el 31 de diciembre de 2018, la deuda bajo los bonos emitidos por la Sociedad y la línea de financiación bilateral; cubrir los costes asociados a esta refinanciación; y apoyar el plan de crecimiento del negocio y sus necesidades de capital circulante, según ha explicado la firma.
En palabras de Martín Tolcachir, consejero delegado del Grupo Dia, «este acuerdo de refinanciación demuestra la confianza de la comunidad financiera en la compañía y el éxito de la transformación del negocio. Avanzamos con paso firme hacia delante. Con esta operación, contamos con la base para impulsar nuestros planes de crecimiento en los próximos años. La mejora del desempeño ha sido posible gracias al excelente trabajo de nuestro equipo y de nuestra red de franquiciados. Me entusiasma profundamente que la compañía inaugure una nueva etapa de aceleración del crecimiento”, ha concluido.
Plazos
La cadena de distribución ha asegurado que, con este acuerdo de refinanciación, refuerza su estructura financiera y obtiene «condiciones de financiación favorables en términos de plazos y flexibilidad documental». El vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de 5 años y aumenta su nivel de liquidez. El sólido desempeño financiero de la compañía, ha añadido, le ha permitido obtener unas condiciones de financiación que permiten a la empresa apoyar el plan de crecimiento para 2025-29 que se presentará al mercado durante el primer trimestre del próximo año. Se celebrará un Investor’s Day para presentar los planes de largo plazo de Grupo Dia para comunicar el desempeño de la empresa y sus planes con la comunidad financiera.
Con el objetivo de impulsar la liquidez de las acciones de Dia y su desempeño a largo plazo, el consejo de administración de Grupo Dia ha acordado también proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de una operación de agrupación de acciones (Contra Split), aplicando una ecuación de canje de mil (1.000) acciones preexistentes de la sociedad por una acción nueva, elevando el valor nominal unitario de las acciones de 0,01 euros a 10,00 euros. Con este Contra Split, se conseguiría «situar el precio de cotización de la acción de Dia en un valor que esté en línea con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción.
Apoyo
Tras hacerse pública la operación, el máximo accionista de Dia, LetterOne, ha definido a la compañía como «una inversión estratégica y de largo plazo».
En un comunicado, ha mostrado su apoyo «firme» a la compañía y a su equipo directivo «en la transición hacia una nueva fase de crecimiento del negocio».
Además, ha respaldado la propuesta de refinanciación -que llevarán a cabo bancos españoles y fondos de inversión americanos- y la operación «Contra Split», que «apoyará» en la Junta de Accionistas, estimada para el próximo 27 de diciembre. «Esto refleja nuestra confianza en el negocio, su dirección estratégica, y nuestro compromiso con España, un país con un enorme potencial económico», ha concluido LetterOne
La compañía asegura que la reestructuración refuerza sus finanzas para apoyar el crecimiento del negocio contemplado en el Plan Estratégico 25-29
Grupo Dia ha anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo de refinanciación de su deuda por un importe de 885 millones de euros destinado a reforzar su estructura de capital y a acelerar su plan de crecimiento. Este hito, según ha detallado, ha sido alcanzado un año antes de la fecha de vencimiento de los términos de la financiación actual y demuestra «la confianza de su comunidad financiera en los resultados del Grupo y en la estrategia de la compañía, enfocada en consolidar y expandir su liderazgo como tienda de referencia en proximidad y en el canal online», según ha detallado.
Los fondos recibidos en esta operación se destinarán al repago íntegro de la financiación actual que consta de la deuda financiera bajo los contratos de la financiación sindicada suscritos originalmente el 31 de diciembre de 2018, la deuda bajo los bonos emitidos por la Sociedad y la línea de financiación bilateral; cubrir los costes asociados a esta refinanciación; y apoyar el plan de crecimiento del negocio y sus necesidades de capital circulante, según ha explicado la firma.
En palabras de Martín Tolcachir, consejero delegado del Grupo Dia, «este acuerdo de refinanciación demuestra la confianza de la comunidad financiera en la compañía y el éxito de la transformación del negocio. Avanzamos con paso firme hacia delante. Con esta operación, contamos con la base para impulsar nuestros planes de crecimiento en los próximos años. La mejora del desempeño ha sido posible gracias al excelente trabajo de nuestro equipo y de nuestra red de franquiciados. Me entusiasma profundamente que la compañía inaugure una nueva etapa de aceleración del crecimiento”, ha concluido.
Plazos
La cadena de distribución ha asegurado que, con este acuerdo de refinanciación, refuerza su estructura financiera y obtiene «condiciones de financiación favorables en términos de plazos y flexibilidad documental». El vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de 5 años y aumenta su nivel de liquidez. El sólido desempeño financiero de la compañía, ha añadido, le ha permitido obtener unas condiciones de financiación que permiten a la empresa apoyar el plan de crecimiento para 2025-29 que se presentará al mercado durante el primer trimestre del próximo año. Se celebrará un Investor’s Day para presentar los planes de largo plazo de Grupo Dia para comunicar el desempeño de la empresa y sus planes con la comunidad financiera.
Con el objetivo de impulsar la liquidez de las acciones de Dia y su desempeño a largo plazo, el consejo de administración de Grupo Dia ha acordado también proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de una operación de agrupación de acciones (Contra Split), aplicando una ecuación de canje de mil (1.000) acciones preexistentes de la sociedad por una acción nueva, elevando el valor nominal unitario de las acciones de 0,01 euros a 10,00 euros. Con este Contra Split, se conseguiría «situar el precio de cotización de la acción de Dia en un valor que esté en línea con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción.
Apoyo
Tras hacerse pública la operación, el máximo accionista de Dia, LetterOne, ha definido a la compañía como «una inversión estratégica y de largo plazo».
En un comunicado, ha mostrado su apoyo «firme» a la compañía y a su equipo directivo «en la transición hacia una nueva fase de crecimiento del negocio».
Además, ha respaldado la propuesta de refinanciación -que llevarán a cabo bancos españoles y fondos de inversión americanos- y la operación «Contra Split», que «apoyará» en la Junta de Accionistas, estimada para el próximo 27 de diciembre. «Esto refleja nuestra confianza en el negocio, su dirección estratégica, y nuestro compromiso con España, un país con un enorme potencial económico», ha concluido LetterOne
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